ayatonobuの徒然日記

hope to find something special

*

ポールトゥウィン・ピットクルーHD (3657) 企業分析

      2014/12/08

       
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • follow us in feedly
  • LINEで送る

実は最近ポールトゥウィン・ビットクルーHD (3657) を購入しました。たった3単位ですが。

images (1)

この企業は家庭用ゲーム機やゲームアプリのデバック・検証を行うことを主軸にしたポールトゥウィン社とネット看視のピットクルー社をもつ企業群である。同業他社としてはハーツユナイテッドが知られている。

業績的には年20%程度成長し、営業利益率は15-20%程度を誇る優良企業。自己資本比率は80%営業キャッシュフロー大きく+で現金があふれている好財務体質でもあります。本企業は今期15年1月期業績がこれまでより成長鈍化、利益率低下を示唆するものであったことから年初に高値2000円程度を付けて以降、一本調子に売られて半値以下の816円を10月27日につけました。ずっとマークしてきた銘柄ですので、これが現段階で売られすぎであると確信はしていましたが買えずにいました。その後しばらくもみ合いを続け出来高増加を確認し11月11日に購入しました。最近の上昇の入口で購入できたわけですが、これは売られすぎたことと来季の業績に向けた期待が出てきたこととの両面からだと思います。

ここで重要なのは来季業績に対する考察だと思います。本企業はグローバルに展開していることから市場の拡大が続く世界を舞台にシェアを確保しようとする姿が伺えます。デバック・検証・看視はいずれも労働集約的側面があり、利益率向上は難しいと思いますが、市場拡大を活かした売上拡大は十分望めると考えています。なので現在株価は十分安心して帰る水準と判断しています。2-3年を目処に長期保有を考えています。

 - 投資関連, 銘柄分析

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • follow us in feedly
  • LINEで送る

  関連記事

本日の成績 2015年1月7日

本日の成績です。 ということで、ayatonobuパフォーマンスは前日比ー0.6 …

2015年4月第4週の成績 前週比+1.8%、年初比49.5%でした。eBASEに助けられました。

2015年4月第4週の成績です。   ということで、年初比+49.5% …

2015年11月4日の成績 前日比-0.16%でした。うーん、なんか弱いな。

本日の成績です。 なんだか保有株は弱かったですね・・・。 どれも冴えないので、特 …

2015年12月2日の成績 ほぼよこよこですね。昨年の年末から年始に向けての上下が気になります。

本日の成績です。 前日比-0.12%で、ほぼ横横でした。 全体として方向性の出な …

株日記始める

今日から株日記初めてみようと思う。 人に見てもらうというより自分を戒めるために記 …

2015年1月13日の成績

本日の成績です。   ということでayatonobuパフォーマンスは+ …

本日の成績 2014年12月25日

本日の成績です。 日経平均 -0.25% TOPIX -0.33% マザーズ + …

6月第1週の成績 年初比+54.7%、前々週比3.41%でした。

今週の成績です。 更新を怠っていた関係もあり、前々週との比較になります。 前々週 …

デフレに戻るか、インフレで乗り切るか。過度のインフレは避けられるか?

衆議院選も佳境に入ってきた。選挙テーマは色々言われているがアベノミクスが焦点にな …

no image
11年目の勤務医が、現在の純金融資産状況を公開しちゃいます(笑)

Contents1 そもそも自分はこれまでにいくら稼いだのだろう?2 現在の純金 …